一周市值蒸發近4萬億!美科技股搖搖欲墜?救場要看下周美聯儲會議?
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一周市值蒸發近4萬億!美科技股搖搖欲墜?救場要看下周美聯儲會議?

2020年09月13日 06:28:13
來源:證券時報

科技股支配著美國股市!

過去一周美股市場中信息技術板塊代表的科技股市值蒸發5535.8億美元,合計近4萬億元人民幣。在整個美國所有3415只股票市場總市值中,蘋果公司、亞馬遜、微軟公司、谷歌和臉書(FACEBOOK)等5家大科技股貢獻超過21%。而自9月2日調整以來,這5家大科技股累計調整已超12%。

隨著不利消息的不斷曝光,如愛爾蘭數據保護委員會(DPC)向臉書(Facebook)下達初步命令,要求臉書停止將歐盟用戶數據傳輸到美國;谷歌、蘋果等被美國司法部發起反壟斷訴訟等消息影響,美國科技股股價也處于動蕩中。

對于這一局面,市場寄望美聯儲出手挽回局面。美聯儲11月大選前的最后一次貨幣政策會議,將在9月15日到16日舉行。有分析師警告,如果美聯儲表態不能滿足市場需求,市場可能會繼續動蕩。

實際上,隨著股票市場的不斷走高,疊加美國企業債券發行規模的不斷放大,美聯儲開始不斷萎縮債券購買規模。8月停止ETF購買以及大幅縮減債券的購買,說明美聯儲已在逐步的縮減向市場投放的資金,這暗示著美聯儲政策已經悄悄的轉變。

但一旦市場動蕩再次來臨,美聯儲的看漲期權,會不會再次入場?還是說這個位置上,美聯儲還要再等等觀望一下,這些都需要我們從下周美聯儲的貨幣政策會議上尋找端倪。

或重罰28億美元,愛爾蘭命令Facebook停止向美發送用戶數據

當地時間9月 10日,愛爾蘭數據保護委員會(DPC)向臉書(Facebook)下達初步命令,要求臉書停止將歐盟用戶數據傳輸到美國。愛爾蘭數據保護委員會并表示,如果臉書不遵守這一規定,將面臨高達28億美元(約合191億人民幣)重罰。

9月11日,也就是上述命令下達后的第二天,臉書表示不服,對愛爾蘭數據保護委員會提起訴訟,企圖終結該項命令。對此,愛爾蘭監管機構拒絕置評。

此舉意味著,Facebook可能不得不重新設計其服務,將從歐洲用戶那里收集的大部分數據隔離開來,或者完全停止為這些用戶提供服務,至少暫時停止。如果臉書(Facebook)不遵守,愛爾蘭數據委員會有權對其處以高達年收入4%的罰款,即28億美元。

愛爾蘭數據監管機構在2019年曾表示,該監管機構發起的調查已有16起,悉數針對大型科技公司,包括Twitter、蘋果、LinkdIn、WhatsApp和Instagram等。顯然,一旦愛爾蘭對于臉書(Facebook)的判例生效,將極大的影響美國科技公司在歐盟的服務。

歐盟個人數據保護命令的法律依據,來源于2015年歐洲法院判決,使得美國-歐盟數據傳輸協議失效,歐盟最高法院認為歐洲沒有實際有效的辦法挑戰美國政府的監控行為。

隨后,在2016年4月,歐盟頒布了《一般數據保護方案》簡稱GDPR,GDPR作為一套用來保護歐盟公民個人隱私和數據的新法規,將個人信息的保護及監管達到了前所未有的高度,堪稱史上最嚴格的數據保護法案。

但美國國家安全局(NSA)等美國相關機構卻以標準合同條款(SCC)作為法律依據,要求Facebook、谷歌等互聯網公司交出歐洲用戶的數據。也因如此,愛爾蘭數據保護委員會才會向Facebook下達初步命令。

而在2018年3月,Facebook被媒體曝光,其超過5000萬用戶信息數據被一家名為“劍橋分析”(CambridgeAnalytica)的公司泄露,用于2016年美國總統大選時,針對目標受眾推送廣告,從而影響大選結果,此事在世界范圍內激起了軒然大波。彼時,Facebook向美國聯邦貿易委員會(FTC)繳納了50億美元(約合人民幣341億元)的罰款,打破了類似罰款的金額記錄,被稱為“史詩級”罰款。

谷歌、蘋果危險了!美國司法部對谷歌的反壟斷訴訟

與此同時,谷歌、蘋果等美國高科技公司,也面臨國內反壟斷訴訟。而在本月初,已經有消息指出美國司法部會在本月對Facebook、谷歌、蘋果和亞馬遜四家美國公司提起訴訟。9月11日,來自國外媒體援引知情人士的報道稱,有大約12個共和黨領導的州已經加入了司法部對谷歌發起的反壟斷訴訟。

在目前已經加入司法部調查的各州當中,幾乎每個州的總檢察長都在獨立調查谷歌的在線廣告業務,其中來自德克薩斯州的總檢察長肯 · 帕克斯頓(Ken Paxton)是牽頭人。在加入調查的各州當中,根據各州自己的情況,每個州調查的側重點也都不一樣。隨著訴訟的提交,未來還將會有更多的州加入。

目前對于谷歌的反壟斷調查主要集中在谷歌Android操作系統上存在的反競爭行為,圍繞對谷歌的互聯網搜索業務以及該公司在在線廣告市場上的地位。預計在未來幾周,針對谷歌的訴訟將被正式提起。

2019年7月份,美國司法部對外宣布,將對Facebook、谷歌、蘋果和亞馬遜四家美國公司展開大規模且嚴格的反壟斷調查,目的是為了確定這些科技巨頭是否參與了反壟斷的競爭活動。而在本月初,已經有消息指出美國司法部會在本月對四家企業提起訴訟,但遭到了硅谷知名反壟斷律師加里·里貝克的否認。

加里·里貝克是一名擁有對反壟斷案件豐富經驗的律師,早年間就參與了美國司法部對微軟發起的反壟斷案件。加里·里貝克對外透露,美國司法部計劃對蘋果、谷歌等的公司的起訴還沒準備好,如果想打贏官司,還需要從外面招聘有豐富經驗的訴訟律師。加里·里貝克同時也表示,美國司法部完全有能力對這些巨頭企業進行反壟斷調查,但是它們目前還沒打算好這樣做。

針對外界的反壟斷指責,蘋果也將對即將發布的iOS 14 系統進一步開放,不再強制限制默認瀏覽器以及郵件。這樣可以說是蘋果公司史無前例的一大動作。但是,在流媒體政策上,也有巨大改變。

美國科技股大幅回調,一周蒸發市值5500億美元

這些對于美國科技股的擔憂,會不會繼續延續到下周呢?事實上,美國主要科技股在9月2日到頂以來,已經普遍調整了10%左右。而科技股占比較大的納指這上周下跌4.06%,創3月以來最差周表現。而標準普爾500指數也創下6月份以來最糟糕的一周,下跌2.5%。

在美國市場聚焦科技股的ETF基金——納指100基金(QQQ),在9月2日觸及303.50的歷史高位,隨后在9月11日收盤,跌至270.45,累計調整幅度達到了10.8%。根據指數最大的持倉股票表現來看,主要股票跌幅也較為明顯。統計如下:

上述市值最大的十大科技公司,在9月2日,總市值一度達到9.3萬億美元,這10家公司市值之和占整個美國所有3415只股票市場總市值的25.5%,而前5家科技公司則占據了美國股市21%的總市值。隨后,這些股票縮水了1.2萬億美元。

過去一周美股市場中信息技術板塊代表的科技股市值蒸發5535.8億美元,合計3.78萬億元人民幣。其中,蘋果公司、亞馬遜、微軟公司和谷歌,分別蒸發1532億美元、894億美元、773億美元和478億美元。

面對市場的巨大波動,此前被爆斥資幾十億美元豪賭美股科技股的軟銀,也開始坐不住了。此前媒體報道,軟銀上月斥資幾十億美元,大量買入美股龍頭科技股的看漲期權,押注至少未來十年這些科技巨頭的股價還會上漲。

9月11日,軟銀集團爆出將考慮大幅調整利用衍生品投資科技公司這種頗具爭議的交易策略。有知情者稱,軟銀最近的交易集中在七只科技股:亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、微軟、Facebook、奈飛、Adobe和Salesforce。

軟銀部分高管近日與多位投資者會面,向他們解釋軟銀的押注是相對保守的。軟銀強調,其數十億美元的持倉集中在微軟、Facebook等少數藍籌科技股,但上述投資并非高杠桿的短線押注。

市場冀望美聯儲出手,等待貨幣政策指引

面對科技股的持續調整,市場寄望美聯儲出手挽回局面,而就在下周,美聯儲11月大選前的最后一次貨幣政策會議也將召開,具體時間為9月15日到16日。有分析師警告,如果美聯儲表態不能滿足市場需求,市場可能會繼續動蕩。

市場目前預期美聯儲將會對最終聲明做出小幅調整,明確如何使用其提供的指引,同時更新對經濟和利率的展望,首次添加對2023年的經濟預測。

在債市方面,目前投資者正高度關注美聯儲的資產負債表調整和前瞻性指引的變化,其中包括美聯儲最近對通膨政策的調整。此前美聯儲將其政策重點從目標通脹率調整為平均通脹率,這意味著如果通脹率超過2%的目標,美聯儲可能不會收緊政策。

實際上,美聯儲在8月份停止了對公司債券市場的支持,并在8月沒有購買任何一只債券ETF,也大幅縮減了國債的購買量。美聯儲的7萬億美元資產負債表最近較峰值下降了約1000億美元,其債券購買規模也落后于歐洲央行。

在過去6個月里,市場最大的激勵來源是美聯儲在黑石集團的介導下購買公司債券,無論是在一級或二級市場上,還是通過ETF,且這些公司債券一大部分就是蘋果公司等優質公司的債券。

在美聯儲響亮的擔保口號下,美國企業債券發行規模不斷創新高,美國企業正在不斷加杠桿。在8月份,美國投資級企業債券發行規模增長至創紀錄的1560億美元,高收益債券為560億美元。

隨著股票市場的不斷走高,疊加美國企業債券發行規模的不斷放大,美聯儲開始不斷萎縮債券購買規模。8月停止ETF購買以及大幅縮減債券的購買,說明美聯儲將逐步的縮減向市場投放的資金,市場人士認為,這暗示著美聯儲政策離場已經悄悄的上演。

但是一旦市場動蕩再次出現,美聯儲的看漲期權,會不會再次入場?還是說這個位置上,美聯儲還想再等等觀望一下,我們都需要從下周美聯儲的貨幣政策會議上尋找端倪。

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